Financiero y seguros
Kigyo para financiero y seguros
Cooperativas, corredoras, fintech. Cartera y cumplimiento.
Empieza con lo que este negocio usa, no con el catálogo entero
Al registrarte eliges «Financiero y seguros» y Kigyo enciende estos 23 módulos. Todo queda conmutable: enciende lo que falte, apaga lo que sobre.
Personas
- AsistenciaAusencias, incapacidades, horas extra y vacaciones.
- RiesgosRiesgos de personas, equipos y áreas con seguimiento.
- DesempeñoCiclos de evaluación, objetivos y calificaciones.
- EmpleadosDirectorio del equipo, perfiles y organigrama.
- NóminaCosto de nómina, desprendibles y evolución salarial.
Operación
- TrazabilidadRegistro de auditoría de toda la actividad de la cuenta.
Comercial
- CarteraCuentas por cobrar, vencimientos y acuerdos de pago.
- ClientesCuentas, contactos e interacciones comerciales.
- ContratosVigencias, renovaciones y hitos de cada contrato.
- CotizacionesPropuestas comerciales, seguimiento y pipeline.
- CréditosColocación, amortización, desembolsos y mora.
- FacturaciónFacturas, pagos recibidos y cartera vencida.
- LeadsProspectos antes de ser clientes: origen, etapa y seguimiento.
- MarketingCampañas a clientes y fidelización por puntos.
- PortalEnlaces públicos firmados y con vencimiento para clientes sin cuenta.
Equipo
- Asistente de IAConsulta en lenguaje natural sobre los datos de la cuenta.
- CalendarioEntrevistas, onboarding, 1:1s y sesiones de consultoría.
- CanalesConversaciones del equipo por tema, obra o área.
- ConsultoríaAsesoría laboral y de cumplimiento.
- DocumentosRepositorio documental con análisis por IA.
- FirmasEnvío de documentos a firma electrónica y su seguimiento.
- ReportesReportes guardados por módulo y exportación.
- TicketsSolicitudes internas por área: TI, Nómina, Personas, Legal.
Y los roles que este negocio tiene
No hay que inventarlos ni repartir permisos uno por uno: se crean con la empresa, con lo que cada oficio necesita abrir y nada más.
Asesor/aAbre Cartera, Clientes, Contratos, Cotizaciones, Créditos.
Gestor/a de cobranzaAbre Cartera, Clientes, Facturación.
Ingeniero/aAbre Cartera, Proyectos, Tickets.
Agente de cobranzaAbre Canales, Cartera, Clientes, Tickets.
Analista de riesgosAbre Créditos, Riesgos, Trazabilidad.
Analista de siniestrosAbre Documentos, Tickets, Trazabilidad.
Cajero/aAbre Caja, Clientes, Facturación.
SoporteAbre Cartera, Clientes, Tickets.
Analista de moraAbre Cartera, Facturación, Trazabilidad.
CobranzaAbre Cartera, Clientes, Créditos, Facturación.
ComercialAbre Clientes, Cotizaciones, Facturación.
OperacionesAbre Cartera, Clientes, Facturación, Trazabilidad.
Ponlo a andar esta misma tarde
Eliges el sector, ajustas los módulos, invitas a tu equipo. Nada más.